Finanzen verständlich erklären – ohne Fachchinesisch
Manchmal verliert man Kunden nicht wegen falscher Zahlen, sondern wegen unklarer Worte. Wir zeigen, wie Finanzgespräche klarer werden – für Berater, Teamleiter und alle, die komplexe Themen greifbar machen wollen.
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Drei typische Momente, die wir kennen
Der Kunde versteht nur Bahnhof
Man erklärt Kapitalertragsteuer, Freistellungsaufträge und Depot-Konditionen. Nicken. Schweigen. Dann kommt die Frage: "Können Sie das nochmal einfacher sagen?" Solche Situationen brauchen andere Worte.
Das Team spricht verschiedene Sprachen
Im Vertrieb werden Begriffe anders verwendet als in der Buchhaltung. Was intern selbstverständlich ist, verwirrt Kunden. Ein gemeinsames Vokabular hilft – nicht nur nach außen, auch zwischen Abteilungen.
Emails führen zu Missverständnissen
Was in der Mail kurz und knapp wirkt, klingt beim Kunden nach Bürokratie oder Kälte. Schriftliche Kommunikation hat eigene Regeln – besonders wenn es um Geld geht und Vertrauen wichtig ist.
Wie sich Gespräche verändern können
Egon Falkenberg
Kundenberater, Regionalbank Harz
Egon hatte gute Fachkenntnisse, aber seine Beratungsgespräche zogen sich oft hin. Kunden wirkten unsicher, stellten dieselben Fragen mehrmals. Abschlussquoten lagen unter dem Durchschnitt seines Teams.
Er lernte, Fachbegriffe durch Alltagsbeispiele zu ersetzen. Statt "Volatilität" sprach er von "Schwankungen wie beim Wetter". Statt langer Erklärungen nutzte er kurze Vergleiche. Das machte Gespräche entspannter.
Seine Beratungstermine dauern kürzer, führen aber häufiger zu Entscheidungen. Kunden empfehlen ihn weiter, weil sie sich verstanden fühlen. Das zeigt sich auch in den Zahlen – ohne dass er aggressiver verkauft.
Wie das Programm aufgebaut ist
Modul 1: Klartext statt Kauderwelsch
Wir üben, komplexe Finanzthemen ohne Fachjargon zu erklären. Mit echten Gesprächssituationen und direktem Feedback.
Modul 2: Zahlen verständlich machen
Wie präsentiert man Kosten, Renditen und Risiken so, dass Menschen echte Entscheidungen treffen können? Es geht um Visualisierung und Vergleiche, die funktionieren.
Modul 3: Schwierige Gespräche führen
Verluste erklären, Gebühren rechtfertigen, Beschwerden aufnehmen – manche Themen bleiben unangenehm. Aber man kann lernen, dabei authentisch zu bleiben.
Modul 4: Schriftlich überzeugen
Emails und Angebote, die gelesen werden. Formulierungen, die Vertrauen schaffen statt Distanz. Praktische Vorlagen für häufige Situationen.
Nächster Programmstart: September 2025 – Anmeldung ab sofort möglich
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